日本核泄漏引發(fā)全球核電信任危機，我國也暫停審批新建核電站，并下令全面檢查現(xiàn)有核設(shè)施，同時國務(wù)院宣布將調(diào)整到2020年核電擴張計劃，核電板塊受此影響也開始不斷走低。但近期市場更多地表現(xiàn)為輕“�！敝亍皺C”，此次事故對新能源未來發(fā)展的結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大影響，對光伏、風(fēng)電、水電等新能源的預(yù)期將進一步提升。

    “十一五”期間，我國風(fēng)能、太陽能、核能、生物質(zhì)能等新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)層次快速提升，產(chǎn)業(yè)政策體系逐步完善。未來5年，在國家政策推動和新能源技術(shù)驅(qū)動下，我國新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。另一方面，《新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》于2010年上報國務(wù)院待批，與“十一五”不同，新能源產(chǎn)業(yè)不僅包括了風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、核能等新能源的開發(fā)利用，也涵蓋了清潔煤技術(shù)和智能電網(wǎng)等新能源利用技術(shù)，以及煤層氣、天然氣水合物等非常規(guī)油氣資源。概念和涵蓋領(lǐng)域的不同只是新能源產(chǎn)業(yè)的變化之一，更多的變與不變則體現(xiàn)于各細分領(lǐng)域的發(fā)展。

    安全成為重中之重

    3月16日發(fā)布的“十二五”規(guī)劃綱要明確提出，“十二五”期間，將實現(xiàn)非化石能源占一次能源消費的11.4%。按照政府既有承諾，到2020年我國非化石能源將占一次能源消費的15%，其中核電將貢獻4%的比重。核電規(guī)劃如果調(diào)整，核電比重的下降無疑將影響整個非化石能源比重目標(biāo)的實現(xiàn)以及能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型速度。

    新能源行業(yè)2011年投資策略報告，認為核電行業(yè)即將進入高速成長期，未來10年核電投資規(guī)模接近1萬億，而核電投資中核電設(shè)備約占60%，核電設(shè)備制造商將受益巨大。由于對安全性極高要求，我國的核電設(shè)備制造行業(yè)高度集中，高技術(shù)和投資門檻決定了行業(yè)的高毛利率，占據(jù)核電主設(shè)備絕大部分市場份額的發(fā)電設(shè)備龍頭及行業(yè)中游的配套關(guān)鍵零部件廠商將明顯受益。

    但是，受日本地震引發(fā)的核泄漏事件影響，3月16日的國務(wù)院常務(wù)會議決定，調(diào)整完善核電發(fā)展中長期規(guī)劃，核電發(fā)展的大方向不變，決定提到在核安全規(guī)劃批準(zhǔn)前暫停審批新的核電項目。業(yè)內(nèi)專家表示，這在很大程度上意味著核電既有規(guī)劃目標(biāo)有可能“縮水”。

    有分析師表示，A股核電設(shè)備板塊或面臨短暫回調(diào)，日本地震長期實際影響有限。該分析師稱，日本這次出現(xiàn)問題的核電站，主要是上個世紀60年代設(shè)計、70年代建成的核電站，目前國內(nèi)的核電站，技術(shù)大大領(lǐng)先于日本這次發(fā)生問題的核電站。不過，此次日本核電站問題肯定會引起中國各方面的重視，包括對核電站選址等問題，將來中國肯定會考慮更加詳細，中國核電站速度未來或?qū)⒎怕��?/P>

    “此次日本核電安全事故將會在整個社會引發(fā)反對的聲音�！币晃环治鋈耸空J為，在此次日本地震中，核爆的影響或許遠比地震要大，這很可能導(dǎo)致全球核電建設(shè)的減少，而中國政府方面也很有可能放慢核電項目發(fā)展。

    以當(dāng)日領(lǐng)跌的東方電氣為例，去年年底，東方電氣剛剛簽訂了24億元核電供貨合同，這是公司獲得的第一個AP1000常規(guī)島汽輪發(fā)電機組設(shè)備供貨合同，過去公司產(chǎn)品主要處于二代半核電技術(shù)，此次合同的簽訂，表明公司開始全面為AP1000，包括核島和常規(guī)島設(shè)備全面供貨，東方電氣人士也在當(dāng)時表示，公司今后會把核電放在公司發(fā)展的重要位置。

    核設(shè)備資質(zhì)獲取難度加大，利好已獲資質(zhì)企業(yè)核電設(shè)備的資質(zhì)獲取方面，預(yù)計近期核資質(zhì)認證進程將暫�；蚍啪彛�而未來的認證難度將大幅提高，尤其是核島設(shè)備，行業(yè)進入門檻進一步提高，長期來看對已獲得核資質(zhì)的上市公司形成利好。

    “質(zhì)”與“量”并重

    未來5年，我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持“十一五”期間的高增長態(tài)勢，裝機規(guī)模在“十二五”末有望達到13000萬千瓦，風(fēng)電裝備制造能力也將得到很大提高。但與“十一五”期間僅僅關(guān)注裝機容量不同，“十二五”期間“質(zhì)”“量”并重將成為風(fēng)電發(fā)展的基調(diào)。

    在經(jīng)歷過去幾年風(fēng)電裝機快速式的發(fā)展之后，強調(diào)注重風(fēng)電發(fā)展質(zhì)量無疑為中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展的必經(jīng)之路。在2011年1月6日的全國能源工作會議上，時任國家能源局局長的張國寶在談到風(fēng)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃思路時，就多次提到“并網(wǎng)裝機”、“發(fā)電量”等字眼，這顯然超越了可再生能源“十一五”規(guī)劃中單提裝機數(shù)字的局限。

    根據(jù)國家電網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，到2015年，將基本建成堅強智能電網(wǎng)，實現(xiàn)接入風(fēng)電1億千瓦和光伏發(fā)電500萬千瓦的目標(biāo)。這原本是該公司2020年的計劃目標(biāo)。

    國網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部主任王益民介紹，為支持風(fēng)電發(fā)展和大范圍消納，國網(wǎng)公司加大了電網(wǎng)建設(shè)力度，截至2010年年底，共投資418億元，建成投運風(fēng)電并網(wǎng)線路2.32萬公里，國網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)裝機達2826萬千瓦，占全網(wǎng)最大用電負荷的4.2%。

    有業(yè)內(nèi)人士認為，由于國內(nèi)風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價早已出臺，所以風(fēng)電場在風(fēng)電上網(wǎng)較為便利后，其未來的盈利情況是可以預(yù)期的，在這種情況下，新增風(fēng)電裝機容量的動力就比較足，顯然這會拉動上游風(fēng)機設(shè)備行業(yè)的市場需求。

    該人士表示，風(fēng)電上網(wǎng)相對容易后，國內(nèi)風(fēng)機行業(yè)的平均利潤率將在旺盛市場需求的拉動下，得到一定幅度的提升，但這還需要一個過程。而預(yù)計未來幾年，在多種因素作用下，國內(nèi)風(fēng)機設(shè)備行業(yè)將迎來一輪整合期，“十二五”末期風(fēng)機設(shè)備行業(yè)內(nèi)剩下來的企業(yè)基本上都具有較強的競爭力，讓這些企業(yè)獲得較高的平均利潤率，有利于它們成長為具有較強國際競爭力的跨國企業(yè)。

    前景廣闊

    2010年，我國太陽能電池產(chǎn)量超過8GW，占全球太陽能電池總產(chǎn)量的53%，“十二五”期間，我國將繼續(xù)保持全球太陽能電池生產(chǎn)大國地位。與此同時，我國國內(nèi)光伏應(yīng)用市場在政策的支持下將迅速成長，我國光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭在外”的局面在“十二五”期間將得到有效改善，預(yù)計2015年我國太陽能光伏發(fā)電裝機將達到500萬千瓦。

    在新能源各領(lǐng)域中，核電是目前發(fā)電成本最接近火力發(fā)電的上網(wǎng)電價的一種新能源發(fā)電類型，如果核電發(fā)展放緩，可替代的清潔能源中，光伏將最受益。首先，各發(fā)達國家風(fēng)電開發(fā)基本完畢，而光伏是有待于開發(fā)完善的項目，仍有很大潛力。其次，隨著光伏發(fā)電成本的不斷降低，未來有望實現(xiàn)平價上網(wǎng)，加上其資源豐富，穩(wěn)定等因素，光伏發(fā)電最有望成為替代核電的新能源。

    “十二五”是我國能源發(fā)展的關(guān)鍵時期，在15%的約束目標(biāo)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的激勵下，我國光伏市場前景廣闊。國家能源局新能源與可再生能源司副司長梁志鵬表示：“凡事都需要一個漸進的過程，我國光伏產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，因此應(yīng)當(dāng)穩(wěn)步發(fā)展�！�

    在過去一兩年，中國在太陽能應(yīng)用市場的開拓領(lǐng)域已經(jīng)采取一系列行動。首先，國內(nèi)建造一批大規(guī)模并網(wǎng)光伏電站，其次，用戶側(cè)并網(wǎng)和電量自發(fā)自用在實踐中進一步落實，已具備了大規(guī)模復(fù)制的基礎(chǔ)。

    在這一系列國家政策的支持和引導(dǎo)下，我國光伏市場迎來了新一輪增長期。2010年，中國光伏電池產(chǎn)量達到8000兆瓦，約占全球總產(chǎn)量一半，居世界首位；光伏發(fā)電市場裝機量預(yù)計達380兆瓦，占全球總裝機的3%。

    梁志鵬表示，國家是希望通過競爭的方式，促進光伏企業(yè)的優(yōu)化升級和強強合作，希望在未來3-5年，出現(xiàn)一個具備低成本、高收益的產(chǎn)業(yè)鏈組合，為行業(yè)的大規(guī)模經(jīng)濟發(fā)展樹立信心。

    據(jù)梁志鵬透露，“十二五”期間，國家能源局要推動建設(shè)100座新能源示范城市，其中，光伏發(fā)電將會是重要的新能源利用方式。

    有券商表示，2010年將是全球光伏市場又一個景氣周期的開端。未來3年全球光伏市場的復(fù)合增速在50%左右�！拔覀冋J為，在光伏行業(yè)處于底部之際，光伏板塊各環(huán)節(jié)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的均可關(guān)注。

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